Drugi album sastava Film donio je promjene u postavi. Branko Hromatko je 1981. godine otišao na odsluženje vojnoga roka, a na njegovo mjesto došao je Ivan Stančić.[1] Album sadrži depresivan materijal koji je bio inspiriran tadašnjim stalnim redukcijama struje.[2] Nove skladbe obrađivale su teme o usamljenosti, otuđenosti, ubojstvima i problemima s drogom. Album sadrži dva instrumentala od kojih je "James Bond" obrada teme iz istoimenog filmskog serijala.
Nakon odličnog uživo albuma Film u Kulušiću – Live, od sljedećeg studijskog albuma i njegovog materijala puno se očekivalo. Međutim pokazalo se da je Film napravio uobičajenu grešku drugog albuma, te je bitne glazbene teme i snažne ritmove preslikao s prvog albuma, što je u konačnici zvučalo dobro ali je već bilo pomalo izlizano. Materijalu je falio jedan veliki hit koji bi imao dovoljno jak komercijalan potencijal. Između ostalih skladbi Stublić je s "20.000 milja iznad mora", "Beli prah" i "Krvariš oko ponoći" ispričao priče sa svojih tuluma na kojima je glavna tema seks, droga i rock and roll. Međutim tekstovi ovih istinitih događaja nisu dovoljno dobro uklopljeni u rock melodiju, pa Stublić u nekim trenucima izgleda pomalo izgubljeno. Album nije dobro prošao kod njihovih obožavatelja koji su dosta toga očekivali od novog materijala. Zona sumraka ne sadrži niti jednu vedru i optimističnu skladbu, kakve je sadržava njihov prvijenac. Skladba "Dokaži" bavi se špijuniranjem "vanjskih i unutarnjih" elemenata s kojom je Stublić htio opisati situaciju u bivšoj Jugoslaviji kao zatvorenom sistemu. Međutim to mu nije uspjelo jer je u to vrijeme Branimir Štulić sa skupinom Azra bio na vrhu popularnosti s takvim tekstovima, pa publika nije prihvatila loše kopiranje. Ipak album sadrži i dvije odlične instrumentalne kompozicije "James Bond 007" (ska) i "Espagna" (elektroničkirock), na kojima se najviše ističe glazbena i skladateljska struktura. U to vrijeme rock na prostoru bivše Jugoslavije bio je na samom vrhuncu i tiraže su se mjerile u stotinama tisuća. Zona sumraka prodala se u 50.000 tisuća primjeraka, što s obzirom na loše kritike i nije tako loše.
