Materijal na albumu snimljen je u legendarnom klubu u New Yorku, 'Copacabana'. Mnogi sastavi i izvođači objavljivali su uživo albume poput The Supremesa i Sama Cookea, međutim 'Motown' izdaje Gayev album nakon četiri desetljeća od kako je snimljen i na njemu pokazuje velik vokalni talent, a sadrži cover skladbe od njegovih glazbenih idola kao što je Nat "King" Cole.
Album je planiran da bude objavljen 1967.g., ali nikako nije izdan prije 2005. godine.