Okupljena je nova postava, osim pjevača Chrisa Boltendahla i gitarista Uwea Lulisa. Lulis je uvjerio Boltendahla da objavi novi album, zbog čega je kasnije pokušao dobiti ime Grave Digger kada se rastajao od ostatka sastava nakon što je objavljen album Excalibur. Na ovom albumu došlo je do promjene prema mračnijim tekstovima i bržim pjesmama, kao i do početka trenda prikazivanja Grim Reapera na naslovnici. Naslovnica albuma je Povorka mrtvaca drvorez njemačkog umjetnika Alfreda Rethela iz 19. stoljeća. Velik dio materijala napisan je kasnih 1980-ih, tijekom Boltendahlovog kratkotrajnog projekta Hawaii.
Piet Sielck – solo-gitara (na pjesmi "And the Devil Plays Piano"), efekti, klavijature (na pjesmama 1. i 13.), produkcija, inženjer zvuka, miks, mastering