Picard krši odredbe kad otkrije kako Federacija gubi bitku. Pridružuje se borcima, i uz njegovu pomoć Borg kocka je uništena, no iz nje izlazi kugla, iza koje se otvara vremenski portal. Enterprise je uhvaćen u portal, i putuje kroz vrijeme. Portal ih dovodi u 21. stoljeće, dan prije Prvog Kontakta ljudi s vanzemaljcima, koji se zbio 5. travnja 2063. godine. Borg kugla počinje napadati lokaciju na površini, hangar u kojem je i znameniti Phoenix, brod koji prvi u povijesti putuje warp brzinom, pod zapovjedništvom dr. Zeframa Cochranea. Enterprise uništava Borg kuglu, no nekoliko se radilica neopaženo transportira na Enterprise, i zauzima šesnaestu palubu na kojoj je brodska strojarnica. Dok Picardov tim popravlja Phoenix, oštećen u napadu, on se odlazi suočiti s Borgom. Borgovska matica, posebna jedinka unutar Borg Kolektiva, otima Datu, i manipulira njime kako bi brže osvojili cijeli brod, te mu obećava da će ga učiniti čovjekom. Kako se bliži vrijeme povijesno znamenitog warp leta, Picard se suočava s maticom, te joj nudi sebe u zamjenu za Datu. Picard naposlijetku uništava sustav hlađenja warp jezgre, ispuštajući plin koji uništava organsko tkivo pri kontaktu. Matica je uništena, prvi warp let je uspješno ostvaren, i privlači pozornost Vulkanaca, koji dolaze na Zemlju i upoznaju Cochranea. Enterprise neopaženo nestaje, a prošlost je u stanju kakvom je trebala biti.
